Przez całą zimę zespół nie koncertował i odbywał próby w zimnej sali gimnastycznej. Nadeszła wiosna, a wraz z nią w grupie pojawiła sie nowa członkini; Dagmar KRAUSE, po usilnych namowach wróciła także Lindsay. Sextet: HODGKINSON, GREAVES, FRITH, CUTLER, COOPER i KRAUSE wyjechał na gigantyczne tournee, obejmujące występy we Włoszech, Anglii, Szwajcarji, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Dani, Belgii, Holandii, Francji i Hiszpanii. Do najważniejszych koncertów należy niewątpliwie zaliczyć trzy z Robertem WYATT'em w Paryżu, Londynie i Rzymie.

Session "Legend" '73. Von links: Leigh, Hodgkinson, Frith, Cutler, Greaves.

W marcu następnego 1976 roku HENRY COW udaje się ponownie na występy do Skandynawii, kiedy to GREAVES oświadcza, że odchodzi i 26.03., po występie w Radio Hamburg staje się to faktem. W tym okresie wszystkie występy odbywały się w zupełnych ciemnościach lub zaledwie przy świecach. Na tle preparowanych taśm zespół improwizował po dwie godziny, próbując przedstawić genezę muzyki, rytuałów i zachodniej kultury w bardzo dramatycznej i radykalnej formie.

W maju grupa kompiluje album "Concert" dla norwskiej wytwórni Compendum (za zezwoleniem Virgin), a w czerwcu dochodzi nowy czlonek: Georgie BROWN. W międzyczasie stosunki z Virgin układają się coraz gorzej, gdyż firma nie wywiązuje się z kontraktowych zobowiązań, nie dba o promocję.

Na początku 1977 roku wspólnie z MIKE WESTBROOK BRASS BAND AND FRANKIE ARMSTRONG zespół koncertuje w "Roundhouse" w Londynie jako ORCHESTRA. Występ ten organizuje Partia Komunistyczna. Po koncertach we Francji i Włoszech 28 maja HENRY COW organizuje i uświetnia swoim występem festiwal "Music For Socializm" w Anglii. Obok nich grają tam również RED BALUNE i ETRON FOU LELOUBLEN.

Frith, Cutler und Sarah Greaves.        Piknik podczas tourne po Francji.

Koniec roku był niepomyślny . Od września stan zdrowia Dagmar stopniowo się pogorszył i nie była ona w stanie koncertować. Wreszcie w listopadzie podjęła decyzję o całkowitej rezygnacji ze współpracy. Nieco wcześniej, 19.10 następuje finał utarczek z Virgin - zerwanie kontraktu. 

Na początku 1978 roku grupa wyjeżdza do Kirchberg w Szwajcarii by przygotować materiał na nowy album. W ten sposób powstaje płyta "Hopes And Fears", którą ostatecznie realizuje CUTLER, FRITH i ... KRAUSE (niespodziewanie pojawiając się w studio). Trio postanowiło nazwać się ART BEARS i tą też nazwą firmuje longplay, którego nie zalicza się do dyskografii HENRY COW. Płyta ta ukazuje się na rynku w styczniu, a w lutym grupa wyrusza na trasę koncertową po Anglii.

LP-Covers von "Legend" ,"Unrest". und dem Bootleg-SP "In Concerto-16 Minuti di Musica-Live".